出品 | 虎嗅科技组
作者 | 丸都山
编辑 | 苗正卿
头图 | 视觉中国
“只要我还活着，三星就不会允许工会的存在。”
在三星创始人李秉喆说完这句话的45年后，三星的工会不仅做了起来，而且还准备向资方发起一场绝地反击。
7月8日，三星电子旗下的“全国三星电子工会”宣布发动罢工总动员，共有超过6500人冒着大雨在位于京畿道的三星工厂门前抗议，要求对全体员工涨薪，并调整绩效奖金的计量标准。
由于没有得到集团层面的回应，仅仅两天后，7月10日，全国三星电子工会决定启动无限期罢工。工会主席孙宇慕表示，“本次大罢工的目的就是要中断生产。”
这场大罢工也同样牵扯着部分国内从业者的神经。
一位DRAM经销商向虎嗅表示，“暂未收到来自三星的报价更新，拿货也比较稳定，但同行们都表示会密切关注此次罢工，一旦有风吹草动，可能会引发新一轮的囤货潮。”
长久以来，三星以消费电子产品被大众所熟知，而在这层外衣之下，三星另一个身份同样无法被忽视——全球最大存储芯片公司。根据Omida的统计数据，去年四季度三星电子在DRAM和NAND Flash市场的占有率分别高达45.5%和36.6%。
简单来说，三星振动一下翅膀，真的可以在存储行业掀起一场飓风。
而这次“振翅”，正是负责生产存储芯片的DS部门牵头完成的。根据韩联社的报道，在首次参加罢工的6500人中，有5211人任职于半导体设备、制造及研发岗位，后续随着事态的发酵，参与人数可能会继续增加。
在此背景下，三星电子如果处于长期罢工的状态，不排除会影响到存储芯片在全球范围内的供给。
值得一提的是，就在大罢工发生的一个月前，三星电子表示要全力押注HBM芯片——这种由大模型海量算力需求催生出的存储芯片，目前已成为AI服务器的标配。
而三星电子工会也深知“打蛇打七寸”的道理，在大罢工开始后，特别强调要号召生产HBM芯片的平泽工厂的一线员工们走出厂房，一同罢工。
根据摩根大通的预测，2024年三星电子与SK海力士的市占比预计分别为44%和48%。这么一对比，二者的差距似乎并不明显，但由于SK海力士拿下了英伟达高计算卡的订单，其一季度毛利率飙升到39%，远高于三星电子。
三星曾计划用技术更加先进的HBM3E拿下英伟达的订单，坊间甚至一度传言三星已经通过了后者的技术认证，但截至目前，英伟达仍处于观望状态。
“对于英伟达这种芯片IP大厂来说，相比于技术优势，他们更看重供应链的稳定。”国内某晶圆厂高管向笔者表示，在经历此次大罢工事件后，英伟达在与三星的合作上可能会更加谨慎。
而对于全球芯片行业，乃至AI行业来说，三星此次无限期罢工注定是个值得警醒的信号。
首先，目前全球存储芯片价格上涨的水平，在一定程度上已经开始扼制下游需求。
一位DRAM经销商也向笔者表示，“目前三星原厂DRAM的价格与去年低点相比，已经差不多上涨50%，许多厂商在采购上已经一再缩减需求。”
此时发生大规模罢工事件，使供应链的不稳定性加剧，大概率会让存储芯片的价格继续走高。
此外，目前市场对于HBM芯片的需求只增不减，同时行业产能早已处于满载状态。在今年一季报发布后的电话会议上，三星电子和SK海力士均表示自家在2024年的HBM产能均已排满。
另一家存储芯片巨头美光虽然宣布要扩产HBM产能，但至少要到明年才能兑现，上述三者在HBM的市场份额为100%。也就是说，如果三星HBM产线的生产遭到中断，那么行业中根本没有冗余的产能能够补充缺口。
这势必会导致相关产品价格的进一步上涨，根据IDC的统计数据，过去一年，HBM芯片的价格已经上涨了五倍，如果因为产能缺口导致HBM芯片价格继续上涨，还有多少AI从业者愿意为其买单，这需要打个问号。
截至发稿时，三星的大罢工仍在继续。